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【转】股市刀锋:2018年10月07日

【转】股市刀锋:2018年10月07日

2018年10月07日  
2018-10-07 19:36:17  股市刀锋

这个史上最长的假期,发生了很多事,从万科活下去,到碧桂园砸楼盘;从南海争端、到芯片门,再到美副总统演讲,从冰冰怒罚9亿,到全球股市大跌,1亿股民的心情,也跟着来回坐山车。正当韭菜们垂头丧气,要认怂时,央妈突然祭出大招,降准了!

这次央行直接降准1%,而不是一般操作0.5%,堪称一剂猛药,释放资金达到7500亿;不过,炒股说救股市,进口说救汇率,炒房说救楼市,僧多粥少啊,股市能分多少钱?想想有点慌,降准这种事,从来救不了A股的命,只会加重A股的病,饮鸩止渴罢了。

不过,全球创新高,A股创新低;外围涨,A股跌。以A股的不走寻常路,搞不好,这次表演的时刻到了,甚至可能单骑救主!毕竟,国庆外围集体大跌,足以体现咱们的重要性,原来没有A股参与的资本市场,是多么的凄凉!2018年10月07日

国庆假期楼市没火,砸售楼处火了,据悉,碧桂园很多房子,直接降价30%,相当于很多人首付没了,在股市这叫爆仓,但问题是,2015年上百万股民都爆仓了,也没见谁去砸券商营业部啊。



所以,必须服气,还是股民素质高,总是把所有问题都自己扛!房价一下跌,一定有人砸售楼处;P2P一跑路,一定有人去公司砸,但股市下跌,股民只会砸券商股!

……

1、重磅!央行降准1个百分点 净释放资金7500亿

央行决定,从10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的中期借贷便利(MLF)不再续做,本次降准后,释放增量资金高达7500亿,超乎市场的预期。

点评:全球市场经历恐慌一周,股民心如死灰之际,央妈送来重磅利好,给出7500亿大礼包,这也是央行年内第3次降准,也是力度最大的一次;美国今年3次加息,咱们4次降准,全球都退出量化宽松,我们央行逆势而为,谁怕谁啊!

当然,相比2年前降准降息,刺激了楼市飙升,现在的目的为对冲风险,并非传统大放水的思路!而且是定向降准,严守资金流入楼市,指望政策刺激楼市回暖,该死心了。

按照以往经验,降准利好三大板块:房地产、大宗商品、银行!现在地产股不用考虑,大宗商品假期大涨,关注稀土等稀有金属、原油、原糖等概念;银行股可以介入平安银行、招商银行等。


2、假期全球市场大动荡 港股周跌逾4%

国庆长假期间,外围市场跌声一片。美股、港股、欧股均呈现下跌态势,其中恒指四天下跌4.12%,港股联想、中兴大幅跳水;纳指创3月以来最差单周表现,黄金创六周内最大单周涨幅,同时多国货币暴跌。

点评:假期市场的利空,事件一茬接一茬,但A股的尿性,总在最恐慌和担忧时,希望来了。央妈突然出手,A股的意念盘,瞬间从跌停,直接奔向涨停了,但韭菜还是很纠结,明天是低开高走,还是高开低走呢?

鉴于A股和港股高度关联性,即便有降准,大盘估计还得低开,尤其是地产和科技股,难免会遭遇池鱼之殃;如果直接高开,建议仓位高的卖出,等待回落的机会!

不过,央行的大手笔,有利于对冲利空消息,提振市场信心,明天也不宜太悲观;A股本来就吃土的点位,没啥输不起的,搞不好这次轮到A股表演了!想想挺唏嘘的,只有这种时刻,才明白谁是股市的亲妈。


3、证监会核发中国人保IPO批文 未披露筹资金额

9月28日,证监会核发中国人保IPO批文,未披露筹资金额;上述企业及承销商将与交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。稍后,中国人保在港交所公告,所发行股数不超过23亿股(此前45.99亿股)。

点评:中国人保这头大象,在国庆终于炸出来了!不过,这次A股发行23亿股(此前46亿),募资80亿左右,比预想中缩水一半;看来监管层充分考虑了,对二级市场的冲击。

作为A股第5家AH股上市保险公司,也是7年来首家险企上市,人保的IPO,一直是悬在A股头上的剑,现在发出来不是坏事,今年抽血最大的巨无霸落地了。

证监会为了发人保,也是处心积虑,先是把大盘拉起来,还祭出理财新规利好对冲;不过,外围市场的动荡,会对股民有一定是心理冲击,下周次新股还需谨慎;提前爆发的保险股,也要警惕利好兑现。
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4、重磅理财新规落地:允许借道公募投资股市

今日,银保监会正式下发《商业银行理财业务监督管理办法》。新规延续了对资金池、期限错配行为的约束,但在借道公募基金投资股票等方面,给予松绑。

点评:银保监会给股市送礼,22万亿非保本理财资金,扫清了投资股票的禁令!按照新规,公募理财可以间接入市,私募理财直接入市。保守估计,最终可以投向A股的资金,应该数以万亿计。

近期金融股强势,理财新规和降准的预期,是两大推动力;按照新规,公募理财门槛降到1万,以后投资股市更加容易,等到大妈们开始批量进场,A股牛市就真来了,下周金融股继续看好。

5、多家券商暂停股票质押业务!已有券商拒接单

在A股持续回调下,一度炙手可热股票质押业务竟成证券公司手中烫手山芋,甚至,已有券商停止股票质押业务,其中包括一家规模前十的大型证券公司;行业方面,券商对负债过高的行业如地产行业不接,某些保险系手中股票也不接。

点评:在无股不押的A股,券商拒绝接受质押,相当于变相降杠杆,券商这么干,归纳原因有三点:质押存量规模过大、额度告急、对后市的悲观预期,券商这个举动,对自身业绩偏利空。

实际上,今年很多银行质押都停了,因为之前质押很多已经到平仓线,但又不允许强平,导致地主家也没有余粮。质押的收紧,对中小上市企业的融资,无疑是雪上加霜!

这次点名拒绝的房地产、保险系,恰恰是资金链最密集的行业,券商暂停房地产股票质押,行业抛压会陡增,谁的锅甩的快,谁就有活下去机会,房企的打折甩卖,或只是刚刚开始。


6、中国9月外储环比减少227亿美元 为14个月最低

央行数据显示,中国9月外汇储备30870.2亿美元,连续两月下降,9月环比减少227亿美元,降幅0.7%,而上月减少82.3亿美元;中国9月外汇储30870.2亿美元,不及预期31050亿美元和前值31097.2亿美元。

点评:外储连续两个月下滑,规模逼近3万亿整数关,会像2016年那样再次跌破3万亿吗?虽然现在外汇管制严格,但资金流出挺猛,总体来说,一个月几百亿羊毛就被薅走了。

美联储加息,中国央行继续降准,释放流动性,现在主要保汇率,不想刺破楼市泡沫,那只能流失外储了;但这种情况下降准,对人民币贬值压力不小,也容易加剧资本外流,央妈难啊!

外汇储备捉襟见肘,资金外流加剧,唯有税收高歌猛进,不觉得矛盾吗?实际上,降准效果不如减免税,因为降准增加的流动性,很难进入经济末梢的中小企业,但减税也需要时间,静待政府出招。


7、国际期市迎来大涨:原油创四年新高、铝价暴涨

国庆期间,期货市场却迎来一轮普涨格局,原油、原糖、伦铝、伦锌等纷纷大涨,其中,原糖期货连续五天大涨,涨幅逾10%;布伦特和美原油也创出四年新高,布油一度突破86美元关口;LME铝周三单日暴涨6.4%。

点评:期市集体大涨,对股市不算好事,一是一直存在跷跷板效应,全球股市面临拐点,资金都分流到债市和期市;二是大宗商品大涨,往往会引发通胀,尤其是油价,输入式通胀不可小觑。

对股市而言,至少与期货相关的品种,下周表现会相对坚挺,板块依旧有上涨潜力,可以继续关注油服产业链机会,其他稀有金属适当跟踪;但原糖这类的,逢高开也可以跑一部分,长期并没有上涨支撑。

8、诺贝尔化学奖、生理学或医学奖揭晓

2018年度诺贝尔化学奖授予美国科学家弗朗西斯·阿诺德、美国科学家乔治·史密斯和英国科学家乔治·保罗·温特;美国科学家詹姆斯·艾利森和日本科学家本庶佑(Tasuku Honjo)获得2018年诺贝尔生理学或医学奖。

点评:A股向来有炒作诺贝尔奖概念的习俗,它曾经掀起一波又一波的概念行情,例如石墨烯、上帝粒子、包括莫言获奖的文化传媒板块等概念,今年的奖项会带来怎样的期待。

这次虽然没有中国人的份,但对A股相应板块上市公司,形成一定的利好,比如这次医学奖颁布,安科生物、中源协和、华兰生物等将受益。


9、人民日报:中国正与27国进行自贸协定谈判

目前,中国正在与27个国家进行12个自贸协定谈判或者升级谈判,包括《区域全面经济伙伴关系协定》、中日韩、中国—挪威、中国—斯里兰卡、中国—以色列、中国—韩国自贸协定第二阶段、中国—巴基斯坦自贸协定第二阶段谈判以及中国—新加坡、中国—新西兰自贸协定升级谈判等。

点评:虽然跟美国闹僵了,但咱们自贸“朋友圈”稳步扩容,也许失去了美,但将赢得世界与未来,谁知道呢?感觉咱们在下一盘大棋。

美国的新冷战思维,包括美加墨新贸易协议,属于双边协议,传统的自由贸易协定协议遭遇挑战,但全世界200多个国家,就美国和它的盟友玩得转吗?贸易争端是美国开启的,现在他想另起炉灶,讲句实话,这很可能是作茧自缚。
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牛来小赚何足喜,熊到少赔即为赢;炒股养基心气平,吉人天助入斗金。

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“牛市开始于悲观,成长于怀疑,成熟于乐观,而终结于疯狂。”

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